Révision

L'hyper-concurrence sur le marché intérieur chinois (illustrée par les baisses de prix de BYD allant jusqu'à 34 %) et les effets d'agglomération des chaînes de valeur génèrent une pression permanente sur les coûts, difficilement reproductible en Europe. La montée en gamme technologique est spectaculaire : la Chine domine 57 des 64 technologies critiques (contre 3 en 2003-2007), produit 3,6 millions de diplômés STEM par an et concentre près de la moitié de l'élite mondiale en IA.

Les écarts de coûts entre la Chine et l'Europe résultent d'une dynamique cumulative : compression des prix des facteurs (capital, foncier, énergie), cadre social et environnemental moins contraignant (hukou, prix du carbone 6 à 7 fois inférieur), subventions massives (4,5 % du PIB contre 2,2 % dans l'UE). Cette compression est amplifiée par un modèle macroéconomique orienté vers la suraccumulation (investissement à 43 % du PIB) et la compression de la demande intérieure (consommation < 40 % du PIB), générant des surcapacités et des excédents commerciaux historiques.

Le précédent du photovoltaïque montre qu'une industrie européenne compétitive peut être marginalisée en quelques années par la séquence montée en capacités chinoises / surcapacités mondiales / compression des prix / éviction irréversible. Le HCSP alerte sur le fait que plusieurs segments industriels européens présentent des caractéristiques similaires, avec des écarts de coûts de 30 à 40 %, posant la question non plus de la compétitivité mais du maintien même d'une base industrielle européenne.

La Chine est passée en moins de cinq ans du statut d'importatrice nette de véhicules à celui de premier exportateur mondial, avec un excédent d'environ 7 millions de véhicules et 40 % de la production mondiale. Parallèlement, les constructeurs étrangers sont rapidement évincés du marché intérieur chinois (part des constructeurs chinois passée de 36 % à 67 % entre 2019 et 2025). Ce basculement, fondé sur une avance technologique dans les VE et des coûts inférieurs, illustre un renversement sans précédent de la géographie industrielle mondiale.

Le modèle industriel chinois, fondé sur un capitalisme d'État piloté par les plans quinquennaux, est passé d'une phase d'accumulation quantitative dans les industries de base à une montée en gamme technologique structurée par le plan « Made in China 2025 ». La compétitivité chinoise repose sur une combinaison systémique (investissements massifs, coûts inférieurs, intégration des chaînes de valeur, asymétrie réglementaire) qui menace désormais les bastions technologiques européens, y compris dans les domaines de souveraineté.